בשנת 2019, הצריכה העולמית של פלדה גולמית הייתה 1.89 מיליארד טון, מתוכם הצריכה הסבירה של סין של פלדה גולמית הייתה 950 מיליון טון, המהווים 50% מסך הצריכה העולמית. בשנת 2019, צריכת הפלדה הגולמית של סין הגיעה לשיא, וצריכת הפלדה הגולמית לנפש הגיעה ל-659 ק"ג. מניסיון הפיתוח של מדינות מפותחות באירופה ובארצות הברית, כאשר הצריכה הסבירה של פלדה גולמית לנפש תגיע ל-500 ק"ג, רמת הצריכה תרד. לכן, ניתן לחזות שרמת צריכת הפלדה של סין תגיע לשיא, תיכנס לתקופה יציבה, ולבסוף הביקוש יירד. בשנת 2020, הצריכה והתפוקה העולמית הסבירה של פלדה גולמית היו 1.89 מיליארד טון ו-1.88 מיליארד טון בהתאמה. תפוקת הפלדה הגולמית שיוצרה מעפרות ברזל כחומר הגלם העיקרי הייתה כ-1.31 מיליארד טון, וצריכה של כ-2.33 מיליארד טון של עפרות ברזל, מעט נמוכה מהתפוקה של 2.4 מיליארד טון של עפרות ברזל באותה שנה.
על ידי ניתוח תפוקת הפלדה הגולמית וצריכת הפלדה המוגמרת, ניתן לשקף את הביקוש בשוק לעפרות ברזל. על מנת לסייע לקוראים להבין טוב יותר את הקשר בין השלושה, מאמר זה עורך ניתוח קצר משלושה היבטים: תפוקת פלדה גולמית עולמית, צריכה נראית לעין ומנגנון תמחור עפרות ברזל עולמי.
תפוקת הפלדה הגולמית העולמית
בשנת 2020, תפוקת הפלדה הגולמית העולמית הייתה 1.88 מיליארד טון. תפוקת הפלדה הגולמית של סין, הודו, יפן, ארצות הברית, רוסיה ודרום קוריאה היוותה 56.7%, 5.3%, 4.4%, 3.9%, 3.8% ו-3.6% מסך התפוקה העולמית בהתאמה, ותפוקת הפלדה הגולמית הכוללת של שש המדינות היוותה 77.5% מסך התפוקה העולמית. בשנת 2020, תפוקת הפלדה הגולמית העולמית גדלה ב-30.8% משנה לשנה.
תפוקת הפלדה הגולמית של סין בשנת 2020 עמדה על 1.065 מיליארד טון. לאחר שפרצה לראשונה את רף 100 מיליון הטון בשנת 1996, תפוקת הפלדה הגולמית של סין הגיעה ל-490 מיליון טון בשנת 2007, עלייה של יותר מפי ארבעה ב-12 שנים, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של 14.2%. בין השנים 2001 ל-2007, קצב הצמיחה השנתי הגיע ל-21.1%, והגיע ל-27.2% (2004). לאחר 2007, בהשפעת המשבר הפיננסי, מגבלות ייצור וגורמים אחרים, קצב הצמיחה של ייצור הפלדה הגולמית של סין הואט, ואף הראה צמיחה שלילית בשנת 2015. לכן, ניתן לראות כי שלב הפיתוח המהיר של ברזל ופלדה בסין חלף, צמיחת התפוקה העתידית מוגבלת, ובסופו של דבר תהיה צמיחה שלילית.
בין השנים 2010 ל-2020, קצב הצמיחה של תפוקת הפלדה הגולמית בהודו היה שני רק לסין, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של 3.8%; תפוקת הפלדה הגולמית עלתה על 100 מיליון טון בפעם הראשונה בשנת 2017, והפכה למדינה החמישית בהיסטוריה עם תפוקת פלדה גולמית של יותר מ-100 מיליון טון, ועקפה את יפן בשנת 2018, ודורגה במקום השני בעולם.
ארצות הברית היא המדינה הראשונה עם תפוקה שנתית של 100 מיליון טון פלדה גולמית (מעל 100 מיליון טון של פלדה גולמית הושגה לראשונה בשנת 1953), והגיעה לתפוקה מקסימלית של 137 מיליון טון בשנת 1973, ומדורגת במקום הראשון בעולם מבחינת תפוקת פלדה גולמית בין השנים 1950 ל-1972. עם זאת, מאז 1982, תפוקת הפלדה הגולמית בארצות הברית ירדה, ותפוקת הפלדה הגולמית בשנת 2020 עומדת על 72.7 מיליון טון בלבד.
צריכה עולמית נראית לעין של פלדה גולמית
בשנת 2019, הצריכה העולמית הנראית לעין של פלדה גולמית הייתה 1.89 מיליארד טון. הצריכה הנראית לעין של פלדה גולמית בסין, הודו, ארצות הברית, יפן, דרום קוריאה ורוסיה היוותה 50%, 5.8%, 5.7%, 3.7%, 2.9% ו-2.5% מהסך העולמי בהתאמה. בשנת 2019, הצריכה העולמית הנראית לעין של פלדה גולמית גדלה ב-52.7% לעומת 2009, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של 4.3%.
הצריכה הנראית לעין של פלדה גולמית בסין בשנת 2019 קרובה למיליארד טון. לאחר שפרצה לראשונה את רף 100 מיליון הטון בשנת 1993, הצריכה הנראית לעין של פלדה גולמית בסין הגיעה ליותר מ-200 מיליון טון בשנת 2002, ולאחר מכן נכנסה לתקופה של צמיחה מהירה, והגיעה ל-570 מיליון טון בשנת 2009, עלייה של 179.2% לעומת 2002 וקצב צמיחה שנתי ממוצע של 15.8%. לאחר 2009, עקב המשבר הפיננסי וההתאמות הכלכליות, צמיחת הביקוש הואטה. הצריכה הנראית לעין של פלדה גולמית בסין הראתה צמיחה שלילית בשנים 2014 ו-2015, וחזרה לצמיחה חיובית בשנת 2016, אך הצמיחה הואטה בשנים האחרונות.
הצריכה הנראית לעין של פלדה גולמית בהודו בשנת 2019 הייתה 108.86 מיליון טון, ועקפה את ארצות הברית ומדורגת במקום השני בעולם. בשנת 2019, הצריכה הנראית לעין של פלדה גולמית בהודו גדלה ב-69.1% לעומת 2009, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של 5.4%, ומדורגת במקום הראשון בעולם באותה תקופה.
ארצות הברית היא המדינה הראשונה בעולם שצריכת הפלדה הגולמית שלה עולה על 100 מיליון טון, והיא מדורגת במקום הראשון בעולם במשך שנים רבות. בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, צריכת הפלדה הגולמית בארצות הברית ירדה משמעותית בשנת 2009, כמעט בשליש פחות מזו שבשנת 2008, ועמדה על 69.4 מיליון טון בלבד. מאז 1993, צריכת הפלדה הגולמית בארצות הברית הייתה פחות מ-100 מיליון טון רק בשנים 2009 ו-2010.
צריכה גלויה לנפש עולמית של פלדה גולמית
בשנת 2019, הצריכה העולמית של פלדה גולמית לנפש הייתה 245 ק"ג. הצריכה הגבוהה ביותר לנפש של פלדה גולמית הייתה בדרום קוריאה (1082 ק"ג לנפש). מדינות צרכניות פלדה גולמית גדולות אחרות עם צריכה גבוהה יותר לנפש היו סין (659 ק"ג לנפש), יפן (550 ק"ג לנפש), גרמניה (443 ק"ג לנפש), טורקיה (332 ק"ג לנפש), רוסיה (322 ק"ג לנפש) וארצות הברית (265 ק"ג לנפש).
תיעוש הוא תהליך שבו בני אדם הופכים משאבים טבעיים לעושר חברתי. כאשר העושר החברתי מצטבר לרמה מסוימת והתיעוש נכנס לתקופה של בוגרות, יתרחשו שינויים משמעותיים במבנה הכלכלי, צריכת הפלדה הגולמית ומשאבי המינרלים החשובים תתחיל לרדת, וגם קצב צריכת האנרגיה תאט. לדוגמה, הצריכה הנראית לעין של פלדה גולמית לנפש בארצות הברית נותרה ברמה גבוהה בשנות ה-70, והגיעה למקסימום של 711 ק"ג (1973). מאז, הצריכה הנראית לעין של פלדה גולמית לנפש בארצות הברית החלה לרדת, עם ירידה גדולה משנות ה-80 לשנות ה-90. היא ירדה לתחתית (226 ק"ג) בשנת 2009 והתאוששה באיטיות ל-330 ק"ג עד 2019.
בשנת 2020, סך האוכלוסייה של הודו, דרום אמריקה ואפריקה יעמוד על 1.37 מיליארד, 650 מיליון ו-1.29 מיליארד בהתאמה, וזה יהיה מוקד הצמיחה העיקרי של הביקוש לפלדה בעתיד, אך הדבר יהיה תלוי בהתפתחות הכלכלית של מדינות שונות באותה עת.
מנגנון תמחור עולמי של עפרות ברזל
מנגנון התמחור העולמי של עפרות ברזל כולל בעיקר תמחור ארוכי טווח ותמחור מדדים. תמחור ארוכי טווח היה בעבר מנגנון התמחור החשוב ביותר של עפרות ברזל בעולם. הליבה שלו היא שצד ההיצע והביקוש של עפרות ברזל נועלים את כמות ההיצע או כמות הרכישה באמצעות חוזים ארוכי טווח. התקופה היא בדרך כלל 5-10 שנים, או אפילו 20-30 שנים, אך המחיר אינו קבוע. מאז שנות ה-80, ייחוס התמחור של מנגנון התמחור ארוכי הטווח השתנה ממחיר FOB המקורי למחיר הפופולרי בתוספת הובלה ימית.
הרגל התמחור של מנגנון התמחור ארוך הטווח של שיתוף פעולה הוא שבכל שנה כספית, ספקי עפרות הברזל הגדולים בעולם מנהלים משא ומתן עם לקוחותיהם העיקריים כדי לקבוע את מחיר עפרת הברזל לשנת הכספים הבאה. לאחר קביעת המחיר, שני הצדדים חייבים ליישם אותו תוך שנה אחת בהתאם למחיר שנקבע במשא ומתן. לאחר שצד אחד של דורש עפרת הברזל וכל צד של ספק עפרת הברזל מגיעים להסכם, המשא ומתן יסתיים, ומחיר עפרת הברזל הבינלאומי ייקבע סופית מאז. מצב משא ומתן זה הוא מצב "התחלת מעקב אחר המגמה". מדד התמחור הוא FOB. עליית עפרת הברזל באותה איכות בכל רחבי העולם היא זהה, כלומר, "FOB, אותה עלייה".
מחיר עפרות הברזל ביפן שלט בשוק עפרות הברזל הבינלאומי ב-20 טון בשנים 1980 עד 2001. לאחר כניסתה למאה ה-21, תעשיית הברזל והפלדה של סין פרחה והחלה להשפיע באופן משמעותי על דפוס ההיצע והביקוש של עפרות ברזל עולמיות. ייצור עפרות הברזל החל לא להיות מסוגל לעמוד בצמיחה המהירה של כושר הייצור העולמי של ברזל ופלדה, ומחירי עפרות הברזל הבינלאומיים החלו לעלות בחדות, מה שהניח את היסודות ל"ירידה" במנגנון המחירים של הסכמי מחיר ארוכי טווח.
בשנת 2008, BHP, Vale וריו טינטו החלו לחפש שיטות תמחור התורמות לאינטרסים שלהן. לאחר ש-Vale ניהלה משא ומתן על המחיר ההתחלתי, ריו טינטו נאבקה לבדה לעלייה גדולה יותר, ומודל "המעקב הראשוני" נשבר לראשונה. בשנת 2009, לאחר שמפעלי הפלדה ביפן ובדרום קוריאה אישרו את "מחיר ההתחלה" עם שלושת חברות הכרייה הגדולות, סין לא קיבלה את הירידה של 33%, אלא הגיעה להסכם עם FMG על מחיר נמוך במקצת. מאז, מודל "התחלת המעקב אחר המגמה" הסתיים רשמית, ומנגנון תמחור המדדים נכנס לתוקף.
נכון לעכשיו, מדדי עפרות הברזל המתפרסמים בעולם כוללים בעיקר את Platts iodex, מדד TSI, מדד mbio ומדד מחירי עפרות הברזל של סין (ciopi). מאז 2010, מדד Platts נבחר על ידי BHP, Vale, FMG וריו טינטו כבסיס לתמחור בינלאומי של עפרות ברזל. מדד mbio פורסם על ידי ה-British Metal Herald במאי 2009, בהתבסס על מחיר עפרת ברזל בדרגה 62% בנמל צ'ינגדאו, סין (CFR). מדד TSI פורסם על ידי החברה הבריטית SBB באפריל 2006. נכון לעכשיו, הוא משמש רק כבסיס ליישוב עסקאות החלפה של עפרות ברזל בבורסות סינגפור ושיקגו, ואין לו השפעה על שוק המסחר הספוט של עפרות ברזל. מדד מחירי עפרות הברזל של סין פורסם במשותף על ידי איגוד תעשיית הברזל והפלדה של סין, לשכת המסחר של China Minmetals chemical import and export ואיגוד מפעלי המטלורגיה והכרייה של סין. הוא הוכנס לפעולה ניסיונית באוגוסט 2011. מדד מחירי עפרות הברזל של סין מורכב משני תת-מדדים: מדד מחירי עפרות ברזל מקומיות ומדד מחירי עפרות ברזל מיובאות, שניהם מבוססים על המחיר באפריל 1994 (100 נקודות).
בשנת 2011, מחיר עפרת הברזל המיובאת לסין עלה על 190 דולר אמריקאי לטון יבש, שיא שיא, והמחיר השנתי הממוצע של אותה שנה היה 162.3 דולר אמריקאי לטון יבש. לאחר מכן, מחיר עפרת הברזל המיובאת לסין החל לרדת משנה לשנה, והגיע לתחתית בשנת 2016, עם מחיר שנתי ממוצע של 51.4 דולר אמריקאי לטון יבש. לאחר 2016, מחיר עפרת הברזל המיובאת מסין התאושש באיטיות. עד 2021, המחיר הממוצע לשלוש שנים, המחיר הממוצע לחמש שנים והמחיר הממוצע לעשרה שנים היו 109.1 דולר אמריקאי לטון יבש, 93.2 דולר אמריקאי לטון יבש ו-94.6 דולר אמריקאי לטון יבש בהתאמה.